A volatilidade é um elemento característico do mercado que, se não for mitigado, pode causar grandes perdas aos investidores. Falando especificamente em Forex, é um dos mercados com maior oscilação, devido ao elevado volume de operações diárias e ao elevado número de especuladores que se reúnem para operar.
As mudanças agressivas que ocorrem no mercado Forex são muito difíceis de calcular pelos investidores, a tal ponto que o número de pessoas que perdem dinheiro é maior. Embora não exista uma fórmula infalível neste mercado, existem estratégias que podem ajudar a mitigar os riscos.
Neste artigo abordaremos uma dessas estratégias, chamada “Estratégia Forex de Hedge Fund” conhecida em espanhol como estratégia de hedge Forex.
Os Hedge Funds Forex são uma ferramenta de proteção destinada principalmente aos investidores mais conservadores que procuram garantir os seus lucros no caso de uma viragem contra eles no mercado.
Se quiser saber mais sobre o tema, convidamos você a continuar lendo até o final para que possa incluir esta estratégia em suas ferramentas de negociação Forex.
O que você aprenderá neste artigo?
- O que é um fundo de hedge Forex e em que consiste?
- Estratégias de fundos de hedge Forex
- Os benefícios de usar um fundo de hedge Forex
- Finalmente, encerramos explicando uma maneira pela qual você pode se beneficiar dos Hedge Funds Forex.
O que é um fundo de hedge Forex e como funciona?
Um Hedge Fund Forex é uma estratégia de proteção utilizada pelos investidores contra as flutuações do mercado cambial, compensando total ou parcialmente o impacto negativo nas suas operações. Além disso, busca reduzir perdas no curto prazo com a intenção de maximizar a rentabilidade no longo prazo.
A estratégia funciona comprando o oposto de pares correlacionados ou, em outras palavras, abrindo um par de moedas na posição de compra e outro par de moedas na posição de venda.
Como você se protege?
Isso acontece quando você compra uma posição comprada (compra) e decide abrir outra posição vendida (venda), reduzindo a possibilidade de perda total que poderia ser gerada por uma única negociação que atinja seu stoploss.
Por exemplo: suponha que você abra uma posição comprada ou longa no par EUR/USD porque considera que ele possui elementos para que seu preço suba. Mas como medida de proteção, você abre outra operação de venda ou venda a descoberto do próprio EUR/USD com a intenção de se proteger caso sua suposição inicial não esteja correta.
Da mesma forma, se pretende diversificar esta estratégia com mais elementos, pode fazê-lo com dois pares de moedas com comportamento semelhante, mas moedas diferentes. Por exemplo, em uma nova negociação, você decidiu operar comprado em EUR/USD e aberto a negociação em GBP/USD, neutralizando ainda mais a volatilidade de negociar um par idêntico.
É importante levar em consideração que quando duas posições são abertas simultaneamente, a corretora irá cobrar comissões maiores, causando uma diminuição nos seus lucros, mas maiores resultados devido à estratégia de proteção, Hedge Fund Forex.
Na próxima seção aprenderemos sobre as principais estratégias de Hedge Fund Forex que você pode usar para reduzir os riscos de sua negociação e adicioná-los à sua carteira de investimentos.
Estratégias de cobertura Forex
Equidade; longo/curto
O que se busca com essa estratégia é comprar moedas que você considera subvalorizadas na esperança de que subam de preço. Pelo contrário, você vende aquelas moedas que estão sobrevalorizadas e que você acredita que poderão cair ainda mais.
Mercado neutro
Mantém uma posição comprada e vendida igual, reduzindo o risco de flutuações do mercado.
Estratégias de impulso
Utiliza padrões históricos de níveis de suporte, níveis de resistência e médias móveis, entre outros.
Opções de moeda estrangeira
Oferece operar com moedas em data futura sem obrigação de vendê-las como no caso de ETFs ou ações.
Apenas curto
Depois de realizar a análise relevante, você vende os pares que considera que seguirão a tendência de venda e poderão diminuir de valor ao longo do tempo.
Tendências macroeconómicas
Centra-se nos aspectos económicos e na política monetária, medindo o impacto que estas mudanças podem gerar no valor das moedas, taxas de juro, commodities ou índices.
Quais são os benefícios da Estratégia Forex de Hedge Fund?
- Você pode gerar retornos positivos independentemente de o mercado estar em alta ou em baixa.
- Se você incluir essas estratégias em um portfólio bem diversificado, você reduz o risco e a volatilidade, aumentando a possibilidade de maiores lucros.
- Combinar a estratégia com os seus objetivos de investimento cria um “escudo” que pode ajudar os seus investimentos.
- Ao utilizá-los no longo prazo, você pode reduzir as comissões que as corretoras cobram pela saída e entrada no mercado.
- Através deles, pode-se alcançar uma grande diversificação que outras ferramentas não têm capacidade de oferecer.
Quais são as etapas para obter o máximo da Estratégia Forex do Hedge Fund?
- Analise sua carteira de investimentos e seus objetivos. Com base nesta análise, você decide se é uma boa opção para suas finanças usar um Hedge Fund Forex.
- Se você tomar a decisão de implementar essa estratégia, o próximo passo será investigar as corretoras white label que oferecem esse serviço, perguntando sobre as comissões e o valor mínimo de investimento.
- Uma vez selecionada a estratégia e a corretora, é hora de abrir sua primeira ordem e, uma vez aplicada; você abre a operação contra.
- Dependendo do tempo, é preciso aguardar o resultado da movimentação do mercado e implementar a estratégia de acordo com os parâmetros previamente estabelecidos.
- Um dos resultados que pode ser considerado parte da estratégia seria um vencedor e um perdedor. Se o ganho for maior que a perda, excelente. Se a perda for maior que o ganho, seria de esperar que não fosse tão elevado. Você pode até acabar no ponto de equilíbrio (sem lucro ou perda). Qualquer um desses resultados poderia ser considerado uma boa estratégia porque foi possível mitigar o prejuízo ou obter lucros.
Estratégia Forex de Hedge Fund: por que escolher?
Os Hedge Funds Forex são uma boa alternativa de proteção contra a volatilidade do mercado Forex. Os maiores retornos não são necessariamente obtidos, mas você consegue minimizar as perdas, buscando consistência de ganhos no longo prazo.
Para criar um portfólio bem diversificado, você tem à sua disposição estratégias com abordagem de Hedge Fund que podem ser combinadas com outros ativos para alcançar o equilíbrio. O objetivo é resistir às oscilações do mercado, buscando o mínimo impacto no seu dinheiro.
Os benefícios desta estratégia são únicos porque, independentemente de o mercado subir ou descer, você pode obter lucros. Ao combinar os seus objetivos de investimento e as suas carteiras com esta estratégia, estará um passo mais perto da rentabilidade desejada nos mercados financeiros. Quer começar sua jornada no Forex? Na Smart Brokers Solutions teremos prazer em ajudá-lo!
