Como broker, é provável que já conheça os benefícios de usar um CRM. No entanto, não custa nada conferir os pontos-chave que esse sistema deve ter para que possamos considerá-lo o melhor CRM para um broker.

Com uma experiência de mais de dez anos no setor de trading, a Smart Broker Solutions sabe do que precisa; baseados em todos esses anos de experiência, apresentaremos nossos conselhos. Se deseja criar seu broker com um CRM comprovado, com tecnologia avançada, precisa continuar a ler para saber mais.

O melhor CRM para criar um corretor: chaves para o sucesso

Um software CRM é o tipo de plataforma mais adequada para gerenciar os relacionamentos decorrentes de todas as negociações que um broker tem com os clientes. Daí o nome “Customer Relationship Management”, como indica a sigla em inglês.

As melhores plataformas de CRM Forex incluem aplicativos muito específicos que têm o objetivo de impulsionar novos clientes além de agilizar:

• a interação com os clientes.
• o manuseio das informações que são geradas no seu broker.
• a gestão rápida das contas que os usuários gerenciam.

Essas plataformas dividem-se nas seções que queremos especificar neste artigo, que ajudam a construir o melhor CRM para criar um broker, mesmo que ainda seja um IB que está a pensar em começar com um White Label Broker.

Estamos a falar principalmente de três secções que, em conjunto, formam a configuração ideal de um CRM completo: a área de registro, a área do cliente e a área administrativa. 

Área de registo

Neste espaço, todas as informações de entrada e registo do cliente são controladas e nele pode realizar as seguintes ações:

• Registar dados da empresa e pessoais

Seu cliente tem a opção de registar-se como empresa ou como conta pessoal. O sistema CRM possui verificações automática. Um dos recursos de segurança desta área é, por exemplo, poder detectar o país de origem do utilizador e inserir automaticamente o prefixo correspondente.

• Confirmação de e-mail 

Nas plataformas de CRM para brokers, a autenticidade do e-mail é verificada enviando uma mensagem ao utiizador com um código. Este código deve ser inserido no formulário de registo. 

• Termos e Condições Legais

Os clientes que desejam continuar e concluir o registo devem concordar com os termos e condições exigidos pelo broker. Portanto, deve indicar e dar acesso à leitura relevante para que eles possam aceitar esses termos e condições e continuar com o registo.

Área do Cliente – Sala de Traders

A área do cliente, ou sala de traders, é uma área vital que se caracteriza pelo gerenciamento das contas de investimento, acesso ao histórico financeiro e comunicação desimpedida que o cliente tem consigo como broker.

• Depósitos e retiradas

Poderá fornecer a todos os seus clientes o gerenciamento das contas deles por meio de cartões de crédito ou transferências bancárias. Eles também podem usar carteiras eletrônicas e criptomoedas. O melhor CRM para criar um broker permite gerenciar as operações de forma centralizada. 

• Abrir contas 

Nesta secção, é possível abrir uma conta demonstrativa ou real nas plataformas MT4/MT5 da sua escolha. Também poderá alterar sua alavancagem muito rapidamente e com um único clique. 

• Social Trading

Com esta opção, os seus clientes podem realizar copytrading para simular as transações e estratégias financeiras que consideram mais rentáveis. O cliente escolhe o investimento, seleciona o valor a ser colocado e em poucos cliques pode operar. 

• Portal IB

Para ser considerado como o melhor CRM para criar um broker, o sistema deve possuir uma ferramenta de marketing eficaz, com vários níveis e regras de pagamento claras. Isso abrirá aos seus clientes possibilidades como a promoção e a expansão comercial. 

• Know your customer (KYC)

Secção na qual uma verificação de identidade é feita através dos documentos fornecidos pelos usuários. Através desta verificação, poderá otimizar as opções disponíveis para o seu cliente.

• Suporte

Quandos os clientes precisam de alguma assistência, o melhor CRM é aquele capaz de mantê-lo em contato com os seus clientes por meio de tickets de suporte. E melhor ainda se esse software utiliza a centralização e a automação na geração de e-mails. 

Área Administrativa

Esta área de um CRM permite um controle personalizável na gestão de todos os movimentos dos seus clientes por meio de alertas precoces e reduzindo a poucas as ações a serem realizadas.

O objetivo é que não haja perda de tempo com tarefas que podem ser automatizadas. Além disso, com este tipo de administração evita-se a duplicação de movimentos, transações erradas ou respostas desatualizadas. 

• Clientes

Nesta secção, pode aprovar ou rejeitar a geração de novas contas de utilizadores, o que permite gerenciar todo o processo que o seu KYC realizará.

• Gestão de leads 

Ao usar o melhor CRM para criar um broker, a sua equipa de vendas poderá aceder à plataforma de forma restrita para gerenciar listas de clientes.

• Depósitos e retiradas

O software permite gerenciar os depósitos e saques dos seus clientes. Antes de executá-los, também pode controlar os canais de depósito nos quais as transações serão realizadas.

• Atendimento ao Cliente

Os tickets de suporte são gerados individualmente, o que permite dar uma resposta a cada caso específico e resolver eventuais inconvenientes de forma eficaz. 

• Envio automático de e-mails

Na área administrativa, tem a opção de criar respostas automáticas para solicitações específicas dos seus clientes. O melhor CRM para criar um broker possui modelos de e-mail totalmente personalizáveis.

• Alertas

Alertas para alterações geradas na plataforma são uma forma de manter-se sempre atualizado com o que está a acontecer e poder responder a tempo, tomar decisões com margem de manobra suficiente e fazer as correções necessárias no momento certo.

Nossa recomendação…

Como pode ver, não é pouca coisa o que pode obter e, ao mesmo tempo, oferecer à sua carteira de investidores, tudo isso por meio de um CRM que atenda a todos os requisitos mencionados neste artigo. 

A partir da nossa experiência, recomendamos plataformas de CRM com desenvolvimento completo que foram criadas por e para brokers, como a plataforma CRMReal.online. Com o uso dessa plataforma, conseguirá realizar todas essas operações necessárias e ter um suporte garantido.

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