{"id":12250,"date":"2022-05-16T15:33:48","date_gmt":"2022-05-16T15:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/unionstandardgateway.com\/best-crm-to-create-a-broker\/"},"modified":"2025-03-12T07:22:44","modified_gmt":"2025-03-12T07:22:44","slug":"melhor-crm-criar-broker","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unionstandardgateway.com\/pt-pt\/melhor-crm-criar-broker\/","title":{"rendered":"Qual \u00e9 o melhor CRM para criar um broker?"},"content":{"rendered":"\n<p>Como broker, \u00e9 prov\u00e1vel que j\u00e1 conhe\u00e7a os benef\u00edcios de usar um CRM. No entanto, n\u00e3o custa nada <strong>conferir os pontos-chave que esse sistema deve ter para que possamos consider\u00e1-lo o melhor CRM para um broker.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Com uma experi\u00eancia de mais de dez anos no setor de <em>trading,<\/em> a <a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/pt-pt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Smart Broker Solutions<\/a> sabe do que precisa; baseados em todos esses anos de experi\u00eancia, apresentaremos nossos conselhos. Se deseja criar seu broker com um CRM comprovado, com tecnologia avan\u00e7ada, precisa continuar a ler para saber mais.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O melhor CRM para criar um corretor: chaves para o sucesso<\/h2>\n\n\n\n<p>Um software CRM \u00e9 o tipo de plataforma mais adequada para gerenciar os relacionamentos decorrentes de todas as negocia\u00e7\u00f5es que um broker tem com os clientes. Da\u00ed o nome \u201cCustomer Relationship Management\u201d, como indica a sigla em ingl\u00eas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>As melhores plataformas de CRM Forex incluem aplicativos muito espec\u00edficos<\/strong> que t\u00eam o objetivo de impulsionar novos clientes al\u00e9m de agilizar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>a intera\u00e7\u00e3o com os clientes.<\/li>\n\n\n\n<li>o manuseio das informa\u00e7\u00f5es que s\u00e3o geradas no seu broker.<\/li>\n\n\n\n<li>a gest\u00e3o r\u00e1pida das contas que os usu\u00e1rios gerenciam.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Essas plataformas dividem-se nas se\u00e7\u00f5es que queremos especificar neste artigo, que ajudam a construir o melhor CRM para criar um broker, mesmo que ainda seja um IB que est\u00e1 a pensar em come\u00e7ar com um White Label Broker.<\/p>\n\n\n\n<p>Estamos a falar principalmente de tr\u00eas sec\u00e7\u00f5es que, em conjunto, formam a configura\u00e7\u00e3o ideal de um CRM completo: a \u00e1rea de registro, a \u00e1rea do cliente e a \u00e1rea administrativa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c1rea de registo<\/h3>\n\n\n\n<p>Neste espa\u00e7o, todas as informa\u00e7\u00f5es de entrada e registo do cliente s\u00e3o controladas e nele pode realizar as seguintes a\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Registar dados da empresa e pessoais<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Seu cliente tem a <strong>op\u00e7\u00e3o de registar-se como empresa ou como conta pessoal. <\/strong>O sistema CRM possui verifica\u00e7\u00f5es autom\u00e1tica. Um dos recursos de seguran\u00e7a desta \u00e1rea \u00e9, por exemplo, poder detectar o pa\u00eds de origem do utilizador e inserir automaticamente o prefixo correspondente.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Confirma\u00e7\u00e3o de e-mail\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nas plataformas de CRM para brokers, a autenticidade do e-mail \u00e9 verificada enviando uma mensagem ao utiizador com um c\u00f3digo. Este c\u00f3digo deve ser inserido no formul\u00e1rio de registo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Termos e Condi\u00e7\u00f5es Legais<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Os clientes que desejam continuar e concluir o registo <strong>devem concordar com os termos e condi\u00e7\u00f5es exigidos pelo broker<\/strong>. Portanto, deve indicar e dar acesso \u00e0 leitura relevante para que eles possam aceitar esses termos e condi\u00e7\u00f5es e continuar com o registo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c1rea do Cliente \u2013 Sala de Traders<\/h3>\n\n\n\n<p>A \u00e1rea do cliente, ou sala de traders, \u00e9 uma \u00e1rea vital que se caracteriza pelo gerenciamento das contas de investimento, acesso ao hist\u00f3rico financeiro e comunica\u00e7\u00e3o desimpedida que o cliente tem consigo como broker.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dep\u00f3sitos e retiradas<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Poder\u00e1 fornecer a todos os seus clientes o gerenciamento das contas deles por meio de cart\u00f5es de cr\u00e9dito ou transfer\u00eancias banc\u00e1rias. Eles tamb\u00e9m podem usar carteiras eletr\u00f4nicas e criptomoedas. <strong>O melhor CRM para criar um broker permite gerenciar as opera\u00e7\u00f5es de forma centralizada.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Abrir contas\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nesta sec\u00e7\u00e3o, \u00e9 poss\u00edvel abrir uma conta demonstrativa ou real nas plataformas MT4\/MT5 da sua escolha. Tamb\u00e9m poder\u00e1 alterar sua alavancagem muito rapidamente e com um \u00fanico clique.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Social Trading<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Com esta op\u00e7\u00e3o, <strong>os seus clientes podem realizar copytrading para simular as transa\u00e7\u00f5es<\/strong> e estrat\u00e9gias financeiras que consideram mais rent\u00e1veis. O cliente escolhe o investimento, seleciona o valor a ser colocado e em poucos cliques pode operar.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Portal IB<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para ser considerado como o melhor CRM para criar um broker, o sistema deve possuir uma ferramenta de marketing eficaz, com v\u00e1rios n\u00edveis e regras de pagamento claras. Isso abrir\u00e1 aos seus clientes possibilidades como a promo\u00e7\u00e3o e a expans\u00e3o comercial.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Know your customer (KYC)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sec\u00e7\u00e3o na qual uma verifica\u00e7\u00e3o de identidade <strong>\u00e9 feita atrav\u00e9s dos documentos fornecidos pelos usu\u00e1rios.<\/strong> Atrav\u00e9s desta verifica\u00e7\u00e3o, poder\u00e1 otimizar as op\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis para o seu cliente.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Suporte<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Quandos os clientes precisam de alguma assist\u00eancia, o melhor CRM \u00e9 aquele capaz de mant\u00ea-lo em contato com os seus clientes por meio de tickets de suporte. E melhor ainda se esse software utiliza a centraliza\u00e7\u00e3o e a automa\u00e7\u00e3o na gera\u00e7\u00e3o de e-mails.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c1rea Administrativa<\/h3>\n\n\n\n<p>Esta \u00e1rea de um CRM permite um controle personaliz\u00e1vel na <strong>gest\u00e3o de todos os movimentos dos seus clientes por meio de alertas precoces<\/strong> e reduzindo a poucas as a\u00e7\u00f5es a serem realizadas.<\/p>\n\n\n\n<p>O objetivo \u00e9 que n\u00e3o haja perda de tempo com tarefas que podem ser automatizadas. Al\u00e9m disso, com este tipo de administra\u00e7\u00e3o evita-se a duplica\u00e7\u00e3o de movimentos, transa\u00e7\u00f5es erradas ou respostas desatualizadas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Clientes<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Nesta sec\u00e7\u00e3o, pode aprovar ou rejeitar a gera\u00e7\u00e3o de novas contas de utilizadores<\/strong>, o que permite gerenciar todo o processo que o seu KYC realizar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Gest\u00e3o de leads\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ao usar o melhor CRM para criar um broker, a sua equipa de vendas poder\u00e1 aceder \u00e0 plataforma de forma restrita para gerenciar listas de clientes.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dep\u00f3sitos e retiradas<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>O software permite gerenciar os dep\u00f3sitos e saques dos seus clientes. <\/strong>Antes de execut\u00e1-los, tamb\u00e9m pode controlar os canais de dep\u00f3sito nos quais as transa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o realizadas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Atendimento ao Cliente<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Os tickets de suporte s\u00e3o gerados individualmente, o que permite dar uma resposta a cada caso espec\u00edfico e resolver eventuais inconvenientes de forma eficaz.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Envio autom\u00e1tico de e-mails<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Na \u00e1rea administrativa, <strong>tem a op\u00e7\u00e3o de criar respostas autom\u00e1ticas para solicita\u00e7\u00f5es espec\u00edficas dos seus clientes.<\/strong> O melhor CRM para criar um broker possui modelos de e-mail totalmente personaliz\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Alertas<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Alertas para altera\u00e7\u00f5es geradas na plataforma s\u00e3o uma forma de manter-se sempre atualizado com o que est\u00e1 a acontecer e poder responder a tempo, tomar decis\u00f5es com margem de manobra suficiente e fazer as corre\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias no momento certo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Nossa recomenda\u00e7\u00e3o\u2026<\/h2>\n\n\n\n<p>Como pode ver, n\u00e3o \u00e9 pouca coisa o que pode obter e, ao mesmo tempo, oferecer \u00e0 sua carteira de investidores, <strong>tudo isso por meio de um CRM que atenda a todos os requisitos<\/strong> mencionados neste artigo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A partir da nossa experi\u00eancia, <strong>recomendamos plataformas de CRM com desenvolvimento completo que foram criadas por e para brokers<\/strong>, como a plataforma CRMReal.online. Com o uso dessa plataforma, conseguir\u00e1 realizar todas essas opera\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias e ter um suporte garantido.<\/p>\n\n\n\n<p>Conhe\u00e7a em primeira m\u00e3o em unionstandardgateway.com tudo o que o melhor CRM para <a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/pt-pt\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/pt-pt\/\">criar um broker<\/a> inclui e comprove a excel\u00eancia dele atrav\u00e9s de uma demonstra\u00e7\u00e3o totalmente gratuita. <strong>A SBS oferece as solu\u00e7\u00f5es certas porque trabalhamos em parceria com os brokers<\/strong> e sabemos do que precisam. Entre em contato connosco e confira.<\/p>\n\n\n\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"Article\",\n  \"mainEntityOfPage\": {\n    \"@type\": \"WebPage\",\n    \"@id\": \"https:\/\/unionstandardgateway.com\/pt-pt\/melhor-crm-criar-broker\/\"\n  },\n  \"headline\": \"Qual \u00e9 o melhor CRM para criar um broker?\",\n  \"image\": \"https:\/\/unionstandardgateway.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/mejor-crm-para-crear-un-broker.jpg\",  \n  \"author\": {\n    \"@type\": \"Person\",\n    \"name\": \"Rodrigo Insua\",\n    \"url\": \"https:\/\/unionstandardgateway.com\/pt-pt\/author\/rodrigo\/\"\n  },  \n  \"publisher\": {\n    \"@type\": \"Organization\",\n    \"name\": \"\",\n    \"logo\": {\n      \"@type\": \"ImageObject\",\n      \"url\": \"\"\n    }\n  },\n  \"datePublished\": \"2024-07-16\"\n}\n<\/script>\n\n\n\n<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Qual \u00e9 o melhor CRM para criar um broker?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Um software CRM \u00e9 o tipo de plataforma mais adequada para gerenciar os relacionamentos decorrentes de todas as negocia\u00e7\u00f5es que um broker tem com os clientes. 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