{"id":5267,"date":"2022-05-16T15:33:48","date_gmt":"2022-05-16T15:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/unionstandardgateway.com\/?p=5267"},"modified":"2023-04-24T11:17:13","modified_gmt":"2023-04-24T11:17:13","slug":"mejor-crm-para-crear-un-broker","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/mejor-crm-para-crear-un-broker\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es el mejor CRM para crear un br\u00f3ker?"},"content":{"rendered":"<p>Como Br\u00f3ker es bastante probable que ya sepas los beneficiosos que obtienes cuando utilizas un CRM. Sin embargo, no est\u00e1 de m\u00e1s que <strong>conozcas las claves que tiene que reunir para que podamos considerarlo el mejor CRM para crear un br\u00f3ker.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Smart Broker Solutions<\/a> sabe lo que necesitas basados en nuestra experiencia de m\u00e1s de diez a\u00f1os en la industria del trading como aval, nuestro asesoramiento se soporta en la experticia que poseemos, as\u00ed que si deseas <a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/como-crear-un-broker-todas-claves\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">crear tu broker<\/a> con un CRM probado y de avanzada tecnolog\u00eda tienes que seguir leyendo para descubrirlo.<\/p>\n<h2>Mejor CRM para crear un br\u00f3ker, claves de \u00e9xito<\/h2>\n<p>El software CRM es la plataforma m\u00e1s id\u00f3nea para gestionar las relaciones que se producen a partir de todas las gestiones que tiene el br\u00f3ker con sus clientes. De ah\u00ed su denominaci\u00f3n \u201cCustomer Relationship Management\u201d como lo indican sus siglas en ingl\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>Las mejores <\/strong><a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/forex-crm-system\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>plataformas CRM Forex<\/strong><\/a><strong> contemplan aplicaciones muy espec\u00edficas <\/strong>con el objetivo de impulsar los nuevos clientes, adem\u00e1s de agilizar:<\/p>\n<ul>\n<li>La interacci\u00f3n con los clientes.<\/li>\n<li>El manejo de la informaci\u00f3n que se va generando en tu br\u00f3ker.<\/li>\n<li>La gesti\u00f3n expedita de las cuentas que los usuarios manejan.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Todos ellos se desglosan en unas caracter\u00edsticas m\u00e1s espec\u00edficas que iremos especificando en este art\u00edculo y que son elementos que integran el mejor CRM para crear un br\u00f3ker, incluso siendo un IB que est\u00e1 pensando comenzar con un <a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/white-label-broker-vs-broker-afiliado-ib-cual-elijo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">White Label Broker.<\/a><\/p>\n<p>Estamos hablando de tres secciones a destacar que engloban en su conjunto a la configuraci\u00f3n m\u00e1s \u00f3ptima de un CRM al completo. El \u00e1rea de registro, el \u00e1rea de cliente y el \u00e1rea administrativa.<\/p>\n<h3><a href=\"https:\/\/crmreal.online\/es\/area-de-registro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00c1rea De Registro<\/a><\/h3>\n<p>Desde este espacio se controla toda la informaci\u00f3n de ingreso y el registro de los clientes. A trav\u00e9s de ella puedes realizar las siguientes acciones:<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Registrar datos empresariales y personales<\/h4>\n<p>Tu cliente tiene la<strong> opci\u00f3n de registrarse como una empresa o a como una cuenta personal.<\/strong> El sistema CRM dispone de comprobaciones autom\u00e1ticas. Por ejemplo, unas de las funciones de seguridad de esta \u00e1rea es que pueda detectar el pa\u00eds de origen del usuario e introduzca de manera autom\u00e1tica el prefijo correspondiente.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Confirmaci\u00f3n de correo electr\u00f3nico<\/h4>\n<p>En las plataformas CRM para br\u00f3kers, se coteja la autenticidad del correo electr\u00f3nico enviando un mensaje con un c\u00f3digo. Dicho c\u00f3digo tiene que ser colocado en el formulario de registro.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Condiciones y t\u00e9rminos legales<\/h4>\n<p>Los clientes que quieran proseguir y culminar el registro <strong>deben estar de acuerdo con las condiciones legales que exige el Br\u00f3ker. <\/strong>Por ello se debe indicar y dar acceso a la lectura pertinente para poder aceptar dichas condiciones y poder continuar con el registro.<\/p>\n<h3><a href=\"https:\/\/crmreal.online\/es\/area-de-cliente\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00c1rea De Clientes &#8211; Sala De Traders<\/a><\/h3>\n<p>El \u00e1rea de clientes, o la <a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/sala-de-traders\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sala de traders<\/a><u>,<\/u> comprende una zona vital que se caracteriza por el manejo de cuentas de inversiones, el acceso al historial financiero y la comunicaci\u00f3n sin trabas que tiene el cliente contigo como Br\u00f3ker.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dep\u00f3sitos y retiros<\/h4>\n<p>Podr\u00e1s brindarles a todos tus clientes el manejo de sus cuentas a trav\u00e9s de tarjetas de cr\u00e9dito o transferencias bancarias. Tambi\u00e9n pueden utilizar <em>wallets<\/em> electr\u00f3nicas y criptomonedas. <strong>El mejor CRM para crear un br\u00f3ker permite manejar las operaciones de modo centralizado.<\/strong><\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Abrir cuentas<\/h4>\n<p>Tendr\u00e1s la potestad de abrir una cuenta de demostraci\u00f3n o real en las plataformas <a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/plataforma-mt4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MT4\/MT5 <\/a>que escojas. A su vez puedes cambiar tu apalancamiento de forma muy r\u00e1pida y con un solo clic.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Social Trading<\/h4>\n<p>Con esta opci\u00f3n<strong> tus clientes pueden realizar <\/strong><a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/copy-trade-que-es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>copytrading<\/strong><\/a><strong>, emulando de esta manera las transacciones<\/strong> y estrategias financieras que les parezcan m\u00e1s redituables. El cliente escoge la inversi\u00f3n, selecciona la cantidad que va a colocar y en muy pocos clics puede operar.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Portal IB<\/h4>\n<p>Para ser el mejor CRM para crear un br\u00f3ker debe disponer de una herramienta de marketing eficaz, que posea m\u00faltiples niveles y disponga de reglas de pago claras. Esto abrir\u00e1 a tus clientes las posibilidades de promoci\u00f3n y expansi\u00f3n comercial.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Know Your Customer (KYC)<\/h4>\n<p>Con esta comprobaci\u00f3n de identidad estar\u00e1 todo cubierto y <strong>se realiza a trav\u00e9s de los documentos que provean los usuarios<\/strong>. Por medio de esta constataci\u00f3n podr\u00e1s optimizar las opciones que tu cliente tendr\u00e1 disponible.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Soporte<\/h4>\n<p>Si nuestros clientes necesitan cualquier asistencia, el mejor CRM te mantiene en contacto con tus clientes por medio de los tickets de soporte generados por el sistema. Adem\u00e1s, este software se vale de la centralizaci\u00f3n y automatizaci\u00f3n en la generaci\u00f3n de correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n<h3><a href=\"https:\/\/crmreal.online\/es\/area-administrativa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00c1rea Administrativa<\/a><\/h3>\n<p>Esta zona de tu plataforma te permite un control personalizable en la <strong>gesti\u00f3n de todos los movimientos de tus clientes por medio de alertas tempranas <\/strong>y con muy pocas acciones a realizar.<\/p>\n<p>El objetivo es que no pierdas tiempo en tareas que puedes automatizar, adem\u00e1s, con este tipo de administraci\u00f3n se evita la duplicaci\u00f3n de movimientos, las transacciones err\u00f3neas o respuestas desfasadas.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Clientes<\/h4>\n<p><strong>Desde aqu\u00ed puedes aprobar o rechazar la generaci\u00f3n de nuevas cuentas de usuarios,<\/strong> gestionando todo el proceso que llevar\u00e1 a cabo tu KYC.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lead Manager<\/h4>\n<p>Desde el mejor CRM para crear un br\u00f3ker, el equipo de ventas que tengas a tu cargo podr\u00e1 acceder, de manera restringida, a tu plataforma con el fin de administrar listas de clientes.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dep\u00f3sitos y retiros<\/h4>\n<p><strong>El software te habilita para que manejes los dep\u00f3sitos y retiros de tus clientes,<\/strong> antes de ejecutarlos, asimismo puedes controlar los canales de dep\u00f3sito donde se har\u00e1n las transacciones.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Soporte al cliente<\/h4>\n<p>Los soportes se generar\u00e1n de manera individual, pudiendo, de esta forma, dar una respuesta a cada caso particular y resolviendo posibles inconvenientes efectivamente.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Env\u00edo autom\u00e1tico de emails<\/h4>\n<p>En el \u00e1rea administrativa <strong>tienes la opci\u00f3n de crear respuestas automatizadas a peticiones espec\u00edficas de tus clientes.<\/strong> La mejor CRM para crear un br\u00f3ker tiene habilitadas plantillas de correos electr\u00f3nicos que son totalmente adaptables.<\/p>\n<h4>\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Alertas<\/h4>\n<p>Las alertas a los cambios que se generen en la plataforma son una manera de estar siempre al d\u00eda con lo que pasa y poder responder a tiempo, tomar decisiones con suficiente margen y hacer los correctivos que hagan falta en el momento indicado.<\/p>\n<h2>Nuestra recomendaci\u00f3n\u2026<\/h2>\n<p>Como ves, no es poca cosa lo que puedes obtener y a la vez brindar a tu cartera de inversores, <strong>t<\/strong><strong>odo ello a trav\u00e9s de un CRM que cumpla todos estos requisitos <\/strong>que te hemos mencionado en este art\u00edculo. Nosotros desde nuestra experiencia<strong> te recomendamos plataformas CRM con un desarrollo completo que han sido creadas por y para br\u00f3kers <\/strong>como resulta la plataforma <a href=\"https:\/\/crmreal.online\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>CRMReal.online<\/strong><\/a><strong>. <\/strong>Por medio de esta plataforma estar\u00e1s habilitado para realizar todas estas operaciones necesarias y con una asistencia garantizada.<\/p>\n<p>Conoce de primera mano todo lo que contempla el mejor CRM para <a href=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">crear un br\u00f3ker con unionstandardgateway.com<\/a> y corrobora su excelencia por medio de un <a href=\"https:\/\/crmreal.online\/es\/contacto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">demo totalmente gratis<\/a>. <strong>SBS te brinda soluciones acertadas porque trabajamos a la par de los Br\u00f3ker<\/strong> y conocemos qu\u00e9 necesitan, cont\u00e1ctanos y compru\u00e9balo.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UC2CW_HHGPwLFw66UDksYmPQ\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5361 size-full\" src=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/banner-canal-sbs-youtube.jpg\" alt=\"Canal Youtube SBS\" width=\"1928\" height=\"510\" title=\"Smart Broker Solutions\" srcset=\"https:\/\/unionstandardgateway.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/banner-canal-sbs-youtube.jpg 1928w, https:\/\/unionstandardgateway.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/banner-canal-sbs-youtube-300x79.jpg 300w, https:\/\/unionstandardgateway.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/banner-canal-sbs-youtube-1024x271.jpg 1024w, https:\/\/unionstandardgateway.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/banner-canal-sbs-youtube-768x203.jpg 768w, https:\/\/unionstandardgateway.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/banner-canal-sbs-youtube-1536x406.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 1928px) 100vw, 1928px\" \/><\/a><\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"\u00bfCu\u00e1l es el mejor CRM para crear un br\u00f3ker?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"El software CRM es la plataforma m\u00e1s id\u00f3nea para gestionar las relaciones que se producen a partir de todas las gestiones que tiene el br\u00f3ker con sus clientes. 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