{"id":4852,"date":"2022-03-14T17:33:02","date_gmt":"2022-03-14T17:33:02","guid":{"rendered":"https:\/\/unionstandardgateway.com\/?p=4852"},"modified":"2024-05-21T07:26:16","modified_gmt":"2024-05-21T07:26:16","slug":"forex-crm-system","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unionstandardgateway.com\/es\/forex-crm-system\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 tiene que tener un buen Forex CRM system?"},"content":{"rendered":"

Los brokers usualmente adoptan una forma muy personal de administrar la conexi\u00f3n con sus clientes. Desde este punto de partida, poseer Forex CRM system contempla la posibilidad de desarrollar un sistema completamente personalizado<\/strong> seg\u00fan los objetivos que te plantees alcanzar como broker, tu visi\u00f3n particular y las estrategias para lograrlo.<\/p>\n

Pero \u00bfqu\u00e9 debe tener este sistema para que funcione con \u00e9xito? Si tu objetivo es comenzar a crear tu broker<\/a>, pero tienes ciertas dificultades y dudas que no ayudan a desarrollarlo, es necesario, adem\u00e1s de todas las herramientas que ir\u00e1s aprendiendo, que tengas presente este instrumento que te encamina hacia tu independencia.<\/p>\n

En todo caso si eres un broker consolidado, un futuro broker o Money m\u00e1nager<\/a> con una cartera de clientes que gestionar, en Smart Broker Solutions sabemos todo lo necesario para el buen funcionamiento de tu Broker<\/strong>, as\u00ed que comencemos.<\/p>\n

Forex CRM system que contempla<\/h2>\n

CRM en sus siglas en ingl\u00e9s \u201cCustomer Relationship Management\u201d es un software de gesti\u00f3n de relaciones <\/strong>con los clientes que incluye una amplia gama de aplicaciones y programas que se dividen principalmente en tres bloques:<\/strong><\/p>\n

\u00c1rea de registro:<\/strong><\/a> desde esta \u00e1rea el futuro cliente del br\u00f3ker podr\u00e1 darse de alta en la plataforma<\/strong> CRM con todas las verificaciones de seguridad oportunas.<\/p>\n

\u00c1rea de cliente:<\/strong><\/a> Una vez dado de alta, el cliente tendr\u00e1 a su disposici\u00f3n m\u00faltiples opciones para funcionar dentro de su br\u00f3ker<\/strong>. Tales como hacer dep\u00f3sitos o retiros de capital, asociarse a una cuenta de social trading<\/a> o por ejemplo crear nuevas cuentas en la plataforma de Metaquotes<\/a>, entre otros.<\/p>\n

\u00c1rea administrativa:<\/strong><\/a> En esta secci\u00f3n, el br\u00f3ker podr\u00e1 gestionar todo lo referente a la direcci\u00f3n y administraci\u00f3n interna de su negocio<\/strong>. Altas de clientes, env\u00edos autom\u00e1ticos de emails, visualizaci\u00f3n de dep\u00f3sitos y retiros o por ejemplo la gesti\u00f3n de los IBs. Todo ello apoyado por un sistema de alertas que har\u00e1 que no se pierda ninguna actualizaci\u00f3n del negocio<\/strong>.<\/p>\n

La utilizaci\u00f3n de un CRM apoya a tu organizaci\u00f3n, a comprender y a hacer mejores conexiones con los clientes<\/strong>. Lo que implica que con Forex CRM system puedes generar una comunicaci\u00f3n fluida con cada uno de ellos y con la especificidad que requieren y poder gestionar administrativamente todo tu Broker.<\/p>\n

Tambi\u00e9n con este tipo de software de gesti\u00f3n, tendr\u00e1s la capacidad de desarrollar programas de afiliaci\u00f3n de varios niveles e informes asociados, trabajar en combinaci\u00f3n con MetaTrader 4<\/a> y MetaTrader 5<\/a> evitando la doble manipulaci\u00f3n de las tareas, lo que te beneficiar\u00e1<\/strong> a ti y a tus clientes.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es la ventaja de contar con Forex CRM system?<\/h2>\n

Hacer una inversi\u00f3n en un sistema de CRM de \u00f3ptima calidad, es una de las decisiones de gran peso que puedes tomar, pensando en las caracter\u00edsticas que te nombramos anteriormente y en todas las facilidades que te explicaremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n

Lo que se hace m\u00e1s evidente si tienes noci\u00f3n de las ventajas de una white label<\/a> o ya est\u00e1s decidido en trabajar a partir de una soluci\u00f3n, llaves en mano, como la que te ofrece Smart Broker Solutions<\/strong>.\u00a0Entre las m\u00faltiples ventajas que puedes obtener est\u00e1 la capacidad de ejecutar una amplia variedad de tareas y el seguimiento de las mismas ahorr\u00e1ndote tiempo y personal adicional.<\/p>\n

A la vez tendr\u00e1s acceso a una base de datos pormenorizada de tus clientes y a la activaci\u00f3n de alertas que se\u00f1alan eventos relevantes.<\/p>\n

Tambi\u00e9n tienes la opci\u00f3n de conocer los niveles de satisfacci\u00f3n de tus clientes a trav\u00e9s de la informaci\u00f3n que arroje Forex CRM system. Estos datos son muy valiosos porque con ellos podr\u00e1s convertir a los posibles clientes en clientes verdaderos y asiduos.<\/strong><\/p>\n

Otro beneficio palpable es la generaci\u00f3n y captaci\u00f3n de clientes potenciales de mayor calidad<\/strong>, esto con base en las actividades de marketing que vas propiciando. En este caso se saca ventaja de la segmentaci\u00f3n de clientes que crea el sistema CRM, el mismo env\u00eda campa\u00f1as dirigidas y mensajes personalizados.<\/p>\n

Veamos m\u00e1s a fondo alguna de estas caracter\u00edsticas que te nombramos y que justifican ampliamente la adquisici\u00f3n de Forex CRM system.<\/p>\n

Reclutamiento de nuevos clientes<\/h3>\n

Realizar dicha tarea parece abrumador, ya que tendr\u00e1s que hacer seguimiento de docenas o centenares de correos electr\u00f3nicos de posibles traders que quieran negociar bajo tu cartera, cada semana. En ese momento es cuando se hace imperiosa la gesti\u00f3n a trav\u00e9s de un software CRM<\/strong> y ver\u00e1s la verdadera importancia de ello.<\/p>\n

Para generar clientes potenciales es necesario supervisar de manera precisa los procedimientos de venta y ejecutar los pagos a los inversionistas a tiempo y adecuadamente<\/strong>. Esta administraci\u00f3n apropiada atraer\u00e1 a un gran n\u00famero de clientes debido a los vol\u00famenes de ventas mayores que estar\u00e1s manejando.<\/p>\n

Con <\/strong>Forex CRM system de Smart Broker Solutions<\/strong><\/a> esta acci\u00f3n est\u00e1 totalmente garantizada<\/strong>. Este programa de gesti\u00f3n te asiste en la automatizaci\u00f3n de tu mensajer\u00eda, el seguimiento y la atribuci\u00f3n de enlaces y la configuraci\u00f3n de salas de clientes de f\u00e1cil acceso.<\/p>\n

Retenci\u00f3n de clientes a largo plazo<\/h3>\n

Ya que has podido captar nuevos clientes, es necesario mantenerlos el mayor tiempo posible<\/strong>, por el hecho de que les proporcionas un servicio redituable. Asimismo, lograr retenerlos te permite maximizar tus ganancias, as\u00ed como el marketing para los servicios financieros que prestas.<\/p>\n

Esto no es una tarea f\u00e1cil, sin embargo, no es imposible. Una de las ventajas que tendr\u00e1 por encima de cualquier otro broker con Forex CRM system, es el conocimiento verdadero que manejas de tus clientes y de las acciones que emprenden.<\/strong> Este tipo de sistemas te alertar\u00e1n acerca de cuentas vulnerables, o posibles da\u00f1os que esto puede acarrear antes de que sea un problema mayor.<\/p>\n

Verificaci\u00f3n de nuevos traders<\/h3>\n

Es una realidad a la que tienes que enfrentarte cada vez que incluyes un nuevo cliente, esta tarea implica proteger a tu empresa y marca<\/strong> de fraude, blanqueo de dinero y otras complicaciones legales.<\/p>\n

La gesti\u00f3n en la verificaci\u00f3n de clientes de calidad a trav\u00e9s del cumplimiento de terceros es una de las bondades de Forex CRM system y que puede integrarse f\u00e1cilmente para agilizar estos procesos<\/strong>. Dependiendo de los datos que arroje esta evaluaci\u00f3n, podr\u00e1s obtener una aprobaci\u00f3n autom\u00e1tica, una se\u00f1al para luego investigar m\u00e1s a fondo o un rechazo inmediato.<\/p>\n

Resumiendo…<\/h2>\n

El sistema de gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes Forex de Smart Broker Solutions te da tranquilidad al garantizar que todas las decisiones que tomes back-office son de forma adecuada.<\/p>\n

Como resultado, tendr\u00e1s un software que te permite mantener todas tus transacciones al d\u00eda, sin p\u00e9rdida de tiempo en tu flujo de trabajo habitual y con la garant\u00eda de estar trabajando con los mejores. Cons\u00faltanos completamente gratis<\/strong><\/a> y mejora tu experiencia Forex con las soluciones que te proponemos.<\/strong><\/p>\n

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