Como Bróker es bastante probable que ya sepas los beneficiosos que obtienes cuando utilizas un CRM. Sin embargo, no está de más que conozcas las claves que tiene que reunir para que podamos considerarlo el mejor CRM para crear un bróker.

Smart Broker Solutions sabe lo que necesitas basados en nuestra experiencia de más de diez años en la industria del trading como aval, nuestro asesoramiento se soporta en la experticia que poseemos, así que si deseas crear tu broker con un CRM probado y de avanzada tecnología tienes que seguir leyendo para descubrirlo.

Mejor CRM para crear un bróker, claves de éxito

El software CRM es la plataforma más idónea para gestionar las relaciones que se producen a partir de todas las gestiones que tiene el bróker con sus clientes. De ahí su denominación “Customer Relationship Management” como lo indican sus siglas en inglés.

Las mejores plataformas CRM Forex contemplan aplicaciones muy específicas con el objetivo de impulsar los nuevos clientes, además de agilizar:

• La interacción con los clientes.
• El manejo de la información que se va generando en tu bróker.
• La gestión expedita de las cuentas que los usuarios manejan.

Todos ellos se desglosan en unas características más específicas que iremos especificando en este artículo y que son elementos que integran el mejor CRM para crear un bróker, incluso siendo un IB que está pensando comenzar con un White Label Broker.

Estamos hablando de tres secciones a destacar que engloban en su conjunto a la configuración más óptima de un CRM al completo. El área de registro, el área de cliente y el área administrativa.

Área De Registro

Desde este espacio se controla toda la información de ingreso y el registro de los clientes. A través de ella puedes realizar las siguientes acciones:

●        Registrar datos empresariales y personales

Tu cliente tiene la opción de registrarse como una empresa o a como una cuenta personal. El sistema CRM dispone de comprobaciones automáticas. Por ejemplo, unas de las funciones de seguridad de esta área es que pueda detectar el país de origen del usuario e introduzca de manera automática el prefijo correspondiente.

●        Confirmación de correo electrónico

En las plataformas CRM para brókers, se coteja la autenticidad del correo electrónico enviando un mensaje con un código. Dicho código tiene que ser colocado en el formulario de registro.

●        Condiciones y términos legales

Los clientes que quieran proseguir y culminar el registro deben estar de acuerdo con las condiciones legales que exige el Bróker. Por ello se debe indicar y dar acceso a la lectura pertinente para poder aceptar dichas condiciones y poder continuar con el registro.

Área De Clientes – Sala De Traders

El área de clientes, o la sala de traders, comprende una zona vital que se caracteriza por el manejo de cuentas de inversiones, el acceso al historial financiero y la comunicación sin trabas que tiene el cliente contigo como Bróker.

●        Depósitos y retiros

Podrás brindarles a todos tus clientes el manejo de sus cuentas a través de tarjetas de crédito o transferencias bancarias. También pueden utilizar wallets electrónicas y criptomonedas. El mejor CRM para crear un bróker permite manejar las operaciones de modo centralizado.

●        Abrir cuentas

Tendrás la potestad de abrir una cuenta de demostración o real en las plataformas MT4/MT5 que escojas. A su vez puedes cambiar tu apalancamiento de forma muy rápida y con un solo clic.

●        Social Trading

Con esta opción tus clientes pueden realizar copytrading, emulando de esta manera las transacciones y estrategias financieras que les parezcan más redituables. El cliente escoge la inversión, selecciona la cantidad que va a colocar y en muy pocos clics puede operar.

●        Portal IB

Para ser el mejor CRM para crear un bróker debe disponer de una herramienta de marketing eficaz, que posea múltiples niveles y disponga de reglas de pago claras. Esto abrirá a tus clientes las posibilidades de promoción y expansión comercial.

●        Know Your Customer (KYC)

Con esta comprobación de identidad estará todo cubierto y se realiza a través de los documentos que provean los usuarios. Por medio de esta constatación podrás optimizar las opciones que tu cliente tendrá disponible.

●        Soporte

Si nuestros clientes necesitan cualquier asistencia, el mejor CRM te mantiene en contacto con tus clientes por medio de los tickets de soporte generados por el sistema. Además, este software se vale de la centralización y automatización en la generación de correos electrónicos.

Área Administrativa

Esta zona de tu plataforma te permite un control personalizable en la gestión de todos los movimientos de tus clientes por medio de alertas tempranas y con muy pocas acciones a realizar.

El objetivo es que no pierdas tiempo en tareas que puedes automatizar, además, con este tipo de administración se evita la duplicación de movimientos, las transacciones erróneas o respuestas desfasadas.

●        Clientes

Desde aquí puedes aprobar o rechazar la generación de nuevas cuentas de usuarios, gestionando todo el proceso que llevará a cabo tu KYC.

●        Lead Manager

Desde el mejor CRM para crear un bróker, el equipo de ventas que tengas a tu cargo podrá acceder, de manera restringida, a tu plataforma con el fin de administrar listas de clientes.

●        Depósitos y retiros

El software te habilita para que manejes los depósitos y retiros de tus clientes, antes de ejecutarlos, asimismo puedes controlar los canales de depósito donde se harán las transacciones.

●        Soporte al cliente

Los soportes se generarán de manera individual, pudiendo, de esta forma, dar una respuesta a cada caso particular y resolviendo posibles inconvenientes efectivamente.

●        Envío automático de emails

En el área administrativa tienes la opción de crear respuestas automatizadas a peticiones específicas de tus clientes. La mejor CRM para crear un bróker tiene habilitadas plantillas de correos electrónicos que son totalmente adaptables.

●        Alertas

Las alertas a los cambios que se generen en la plataforma son una manera de estar siempre al día con lo que pasa y poder responder a tiempo, tomar decisiones con suficiente margen y hacer los correctivos que hagan falta en el momento indicado.

Nuestra recomendación…

Como ves, no es poca cosa lo que puedes obtener y a la vez brindar a tu cartera de inversores, todo ello a través de un CRM que cumpla todos estos requisitos que te hemos mencionado en este artículo. Nosotros desde nuestra experiencia te recomendamos plataformas CRM con un desarrollo completo que han sido creadas por y para brókers como resulta la plataforma CRMReal.online. Por medio de esta plataforma estarás habilitado para realizar todas estas operaciones necesarias y con una asistencia garantizada.

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