Los brokers usualmente adoptan una forma muy personal de administrar la conexión con sus clientes. Desde este punto de partida, poseer Forex CRM system contempla la posibilidad de desarrollar un sistema completamente personalizado según los objetivos que te plantees alcanzar como broker, tu visión particular y las estrategias para lograrlo.
Pero ¿qué debe tener este sistema para que funcione con éxito? Si tu objetivo es comenzar a crear tu broker, pero tienes ciertas dificultades y dudas que no ayudan a desarrollarlo, es necesario, además de todas las herramientas que irás aprendiendo, que tengas presente este instrumento que te encamina hacia tu independencia.
En todo caso si eres un broker consolidado, un futuro broker o Money mánager con una cartera de clientes que gestionar, en Smart Broker Solutions sabemos todo lo necesario para el buen funcionamiento de tu Broker, así que comencemos.
Forex CRM system que contempla
CRM en sus siglas en inglés “Customer Relationship Management” es un software de gestión de relaciones con los clientes que incluye una amplia gama de aplicaciones y programas que se dividen principalmente en tres bloques:
Área de registro: desde esta área el futuro cliente del bróker podrá darse de alta en la plataforma CRM con todas las verificaciones de seguridad oportunas.
Área de cliente: Una vez dado de alta, el cliente tendrá a su disposición múltiples opciones para funcionar dentro de su bróker. Tales como hacer depósitos o retiros de capital, asociarse a una cuenta de social trading o por ejemplo crear nuevas cuentas en la plataforma de Metaquotes, entre otros.
Área administrativa: En esta sección, el bróker podrá gestionar todo lo referente a la dirección y administración interna de su negocio. Altas de clientes, envíos automáticos de emails, visualización de depósitos y retiros o por ejemplo la gestión de los IBs. Todo ello apoyado por un sistema de alertas que hará que no se pierda ninguna actualización del negocio.
La utilización de un CRM apoya a tu organización, a comprender y a hacer mejores conexiones con los clientes. Lo que implica que con Forex CRM system puedes generar una comunicación fluida con cada uno de ellos y con la especificidad que requieren y poder gestionar administrativamente todo tu Broker.
También con este tipo de software de gestión, tendrás la capacidad de desarrollar programas de afiliación de varios niveles e informes asociados, trabajar en combinación con MetaTrader 4 y MetaTrader 5 evitando la doble manipulación de las tareas, lo que te beneficiará a ti y a tus clientes.
¿Cuál es la ventaja de contar con Forex CRM system?
Hacer una inversión en un sistema de CRM de óptima calidad, es una de las decisiones de gran peso que puedes tomar, pensando en las características que te nombramos anteriormente y en todas las facilidades que te explicaremos más adelante.
Lo que se hace más evidente si tienes noción de las ventajas de una white label o ya estás decidido en trabajar a partir de una solución, llaves en mano, como la que te ofrece Smart Broker Solutions. Entre las múltiples ventajas que puedes obtener está la capacidad de ejecutar una amplia variedad de tareas y el seguimiento de las mismas ahorrándote tiempo y personal adicional.
A la vez tendrás acceso a una base de datos pormenorizada de tus clientes y a la activación de alertas que señalan eventos relevantes.
También tienes la opción de conocer los niveles de satisfacción de tus clientes a través de la información que arroje Forex CRM system. Estos datos son muy valiosos porque con ellos podrás convertir a los posibles clientes en clientes verdaderos y asiduos.
Otro beneficio palpable es la generación y captación de clientes potenciales de mayor calidad, esto con base en las actividades de marketing que vas propiciando. En este caso se saca ventaja de la segmentación de clientes que crea el sistema CRM, el mismo envía campañas dirigidas y mensajes personalizados.
Veamos más a fondo alguna de estas características que te nombramos y que justifican ampliamente la adquisición de Forex CRM system.
Reclutamiento de nuevos clientes
Realizar dicha tarea parece abrumador, ya que tendrás que hacer seguimiento de docenas o centenares de correos electrónicos de posibles traders que quieran negociar bajo tu cartera, cada semana. En ese momento es cuando se hace imperiosa la gestión a través de un software CRM y verás la verdadera importancia de ello.
Para generar clientes potenciales es necesario supervisar de manera precisa los procedimientos de venta y ejecutar los pagos a los inversionistas a tiempo y adecuadamente. Esta administración apropiada atraerá a un gran número de clientes debido a los volúmenes de ventas mayores que estarás manejando.
Con Forex CRM system de Smart Broker Solutions esta acción está totalmente garantizada. Este programa de gestión te asiste en la automatización de tu mensajería, el seguimiento y la atribución de enlaces y la configuración de salas de clientes de fácil acceso.
Retención de clientes a largo plazo
Ya que has podido captar nuevos clientes, es necesario mantenerlos el mayor tiempo posible, por el hecho de que les proporcionas un servicio redituable. Asimismo, lograr retenerlos te permite maximizar tus ganancias, así como el marketing para los servicios financieros que prestas.
Esto no es una tarea fácil, sin embargo, no es imposible. Una de las ventajas que tendrá por encima de cualquier otro broker con Forex CRM system, es el conocimiento verdadero que manejas de tus clientes y de las acciones que emprenden. Este tipo de sistemas te alertarán acerca de cuentas vulnerables, o posibles daños que esto puede acarrear antes de que sea un problema mayor.
Verificación de nuevos traders
Es una realidad a la que tienes que enfrentarte cada vez que incluyes un nuevo cliente, esta tarea implica proteger a tu empresa y marca de fraude, blanqueo de dinero y otras complicaciones legales.
La gestión en la verificación de clientes de calidad a través del cumplimiento de terceros es una de las bondades de Forex CRM system y que puede integrarse fácilmente para agilizar estos procesos. Dependiendo de los datos que arroje esta evaluación, podrás obtener una aprobación automática, una señal para luego investigar más a fondo o un rechazo inmediato.
Resumiendo…
El sistema de gestión de las relaciones con los clientes Forex de Smart Broker Solutions te da tranquilidad al garantizar que todas las decisiones que tomes back-office son de forma adecuada.
Como resultado, tendrás un software que te permite mantener todas tus transacciones al día, sin pérdida de tiempo en tu flujo de trabajo habitual y con la garantía de estar trabajando con los mejores. Consúltanos completamente gratis y mejora tu experiencia Forex con las soluciones que te proponemos.
